银行理财经理简历（7篇）

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银行理财经理简历（7篇）

编辑：幻主简历时间：2024-12-22 来源：幻主简历

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银行理财经理简历1：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财经理

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：韩国语

学校描述：文化课成绩排名前列，曾获 2009、2010 学年，校级三好学生暨二等奖学金。擅长体育竞技，曾多次参与校体育运动会，并取得女子组5000米长跑亚军。

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（2）

专业名称：亚非语言文学

学校描述：文化课成绩排名前列，曾获 2011~2012 年度优秀研究生奖学金。

工作经验

时间：20xx.3-20xx.11

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：人力资源 & 影视发行

1、人员招聘、公司制度设立及修整、业务考核等；

2、业务外包统筹、兼职人员招聘及日常管理；

3、商务拓展，负责韩国方面业务合作及国内相关渠道业务拓展；

4、新媒体运营，其中包括 APP 的日常维护更新、内容创作、产品审核发布、视频发行及数据统计、粉丝维护等。

时间：20xx.1-20xx.10

公司名称：幻主简历工作经验案例（2）

职位名称：高级运营策划

1、新媒体部门搭建，部门日常面试、管理、考核；

2、新媒体平台账号运营，微信公众号创作维护，开设相关内容抖音、今日头条、微博账号；

3、活动策划，并执行线上和线下活动；

4、微信商城改版，运维及后台网站日常运营；

5、商务对接，洽谈客户，为微信商城产品注入及销售拓展渠道。

时间：20xx.1-至今

公司名称：幻主简历工作经验案例（3）

职位名称：理财经理

1.负责安信证券芙蓉东路营业部拓展销售渠道，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2.负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3.策划组织线上，线下客户交流活动沙龙；

4.负责团队日常行政，财务，数据统计等工作。

自我评价

本人性格开朗、热情诚实、爱好广泛、学习能力强，能快速融入团队，适应企业文化，期待能够加入到国泰君安这个大家庭里来，将自己的优势与价值充分发挥出来。

银行理财经理简历2：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财规划

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：市场营销

学校描述：

在校品学兼优，连续三年维持专业前五，班级第一的成绩，在校期间连续5次获得国家励志奖学金，顺利完成毕业答辩，获得管理学学士学位；

大学英语6级，熟练使用office办公软件，包括但不限于excel、ppt、word。

工作经验

时间：20xx.6-20xx.6

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：前台专员

负责4000平米体育用品超市前台客服、部门行政资料管理、前台收银及客诉处理、各部门行政工作协调等工作；

超额完成各项工作要求，客服客诉处理连续12个月达标率100%；部门行政工作出色完成，获得优秀员工称号。

时间：20xx.7-20xx.4

公司名称：幻主简历工作经验案例（2）

职位名称：行政文秘

负责办公室日常行政工作，涉及公司对外招投标接待，组织公司内部各项定期和不定期集体活动，公司各个项目部的车辆管理，协助领导进行安全检查，其他各部门临时性文秘工作协调及处理。

时间：20xx.5-20xx.4

公司名称：幻主简历工作经验案例（3）

职位名称：市场开发

主要负责参与EPC工程总承包项目前期的调研，项目跟踪、工程项目的投标、投标文件的制作（主要负责商务文件的编写），中标后合同的拟定、谈判及签约等。

时间：20xx.5-至今

公司名称：幻主简历工作经验案例（4）

职位名称：保险代理人

2019年6月份加入中国平安，7月份转正并达成钻石。

自我评价

“勇于进取，专业务实”是我的工作作风。“脚踏实地，认真细致”是我的工作态度。“善于与他人交往，爱好广泛”是我的个人标签，“以最短的时间达到最优的效果，果断干练”是我工作中对自己的要求。曾经历过体育零售、客服售后，科室行政，市场开发，项目管理等不同类别的工作，涉猎广泛，工作十年，有所积累与沉淀，能很好地迎接新的挑战，适应新的工作要求。

兴趣爱好

读书、运动、音乐、旅游、摄影

银行理财经理简历3：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财顾问

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：应用西班牙语

学校描述：主要学习：西班牙语专业知识及金融类基础知识。

主要课程：西班牙语精读，西班牙语泛读，商务西班牙语，商务英语，金融基础知识，会计基础知识等。

时间：20xx.3-至今

学校名称：幻主简历大学（2）

专业名称：行政管理（本科）在读

学校描述：

工作经验

时间：20xx.7-20xx.12

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：金融顾问

工作类型：实习。

工作范畴：证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券、基金代销；金融理财产品代销；为期货、期权公司提供中间介绍业务。

时间：20xx.1-20xx.8

公司名称：幻主简历工作经验案例（2）

职位名称：销售顾问

工作类型：全职

工作范畴：中德住房储蓄银行外聘员工，工作地点为建设银行天津宝坻支行个人信贷部。个人住房贷客户经理协同工作，负责宝坻区多家中大型楼盘购买新房、二手房客户的个人住房按揭贷款、公积金贷款的受理及维护工作，同时负责中德住房储蓄银行的住房储蓄相关业务及客户维护工作。

业绩及荣誉：在职期间月均受理新房、二手房房贷业务40笔以上；月均存款新增300万以上（累计2670万，单月最高335万）。

时间：20xx.11-至今

公司名称：幻主简历工作经验案例（3）

职位名称：市场营销部客户经理

工作类型：兼业代理

工作范畴：企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；机动车保险；责任保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

业绩及荣誉：见证并参与了建信财险天津分公司从筹备到成立到运营的整个过程。一季度为公司创造净保费收入130万元，荣获分公司“APP业务拓展”第一名；二月建行“惠懂你”普惠赠险活动公司业绩考核第一名；一季度“销售明星”；所在团队获“最佳销售团队”等奖项。

自我评价

本人诚实守信，工作严谨踏实，认真负责，处事机灵。拥有积极向上的生活态度和广泛的兴趣爱好，具有良好的心理素质和吃苦耐劳精神，对事有自己的见解，并有较强的团队协作能力，在工作中善于与客户进行沟通和维护。我有着年轻人特有的朝气和魄力，富有开创事业的头脑和激情，有较好的文字功底，口头表达能力以及交际能力。

银行理财经理简历4：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财规划

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：旅游管理

学校描述：CET-4；全国普通话二级甲等；企业人力资源管理师三级；C1驾照

工作经验

时间：20xx.4-20xx.7

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：人事行政主管

1、根据公司发展战略，制定公司人力资源规划，做好人力成本预算，完善组织架构；

2、主导招聘工作，独立负责中高层管理岗位的招聘，同时组织建立内部招聘团队，进行招聘培训，督促团队达成招聘目标；

3、维护招聘渠道，策划校园招聘，主导RPO项目开展，做好高端人才储备；

4、完善公司的三大管理制度，规范岗位作业流程，对各部门人力资源进行合理分配；

5、统筹策划公司各类重大活动，撰写活动新闻稿、主持稿，担任主持；

6、制定公司培训计划，开发内部培训课程，汇编培训教材，督促各部门实施培训；

7、负责员工关系管理，每月开展员工谈心，了解员工发展需求及思想动态，更新员工培养计划，为企业改进现有管理制度提供依据及方向；

8、完成上级交办的其他工作，如开展工会慰问活动、辅助政府项目申请等。

时间：20xx.7-20xx.2

公司名称：幻主简历工作经验案例（2）

职位名称：人事行政主管

1、负责招聘工作，进行简历筛选、面试和背景调查；

2、拟写招聘岗位职责说明书，维护人才储备库；

3、执行并完善员工入职、转正、异动和离职等相关手续，管理和更新员工档案资料；

4、办理员工社保、公积金及生育险报销；

5、完善公司日常行政制度和人力资源相关管理制度和工作流程；

6、组织公司员工进行新入职培训；

7、统计员工月度考勤，进行每月绩效和工资核算；

8、负责各部门成本控制，为员工申请节假费等福利；

9、处理员工关系，组织公司团建活动。

自我评价

本人有6年大中型企业人事行政工作经验，熟悉招聘、培训及人力资源规划板块，在招聘方面颇有心得体会，能准确洞悉应聘者的心态。工作责任心、执行力和应变力强，具有良好的职业道德，语言表达及沟通能力佳。性格开朗、实诚，能承受较强的工作压力。现时想寻求保险理财行业的发展机会，挑战自我，挑战高薪！

银行理财经理简历5：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财经理

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：文秘，会计

学校描述：2011年9月就读广西财经学院大专文秘专业；

2012年9月同时攻读广西财经学院本科会计专业；

2014年6月大专文秘专业、本科会计专业毕业，获本科学士学位。

实习经验

时间：20xx.7-至今

公司名称：幻主简历实习经验案例（1）

职位名称：理财经理

主要负责新开网点客群建设，获客渠道开发，客群维护及提升，目前管护资产4千万；兼顾理财后备人员培训，账目管理等工作事项。

时间：20xx.7-20xx.7

公司名称：幻主简历实习经验案例（2）

职位名称：理财经理

负责网点拓客挖掘，活动设计安排，管护资产1.8亿，主抓客户资产维护提升与基金、保险等资产配置，2019年三季度销售大额存单1千万元，非货币基金650万元，期缴年金型保险32万元。此外兼顾客户贷款、信用卡等其他金融需求。

自我评价

性格积极外向，善于沟通，执行力强，熟悉财富业务相关知识，具备良好营销能力及服务意识，亲和力强，擅长做资产配置。

职业规划

加强大客户多种资产配置技能学习，近一年完成CFP国际金融理财师及CPB私人银行家认证，三年内完成岗位升级转变。

银行理财经理简历6：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财师

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.10-20xx.10

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：金融专业

学校描述：优秀毕业生

工作经验

时间：20xx.7-至今

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：理财团队主管

毕业前实习期由校招进入钜派实习，三个月实习期内开单转正，14年七月毕业连续2个季度达标已升职加薪成为钜派资深理财经理，并且得到钜派优秀员期权赠予额度（期权行使价格2.88美金，在18年3月20.18美金全部行权抛售）。
17年升为团队经理，开始接触管理，初始团队5个人，会给予一定资源并且培训技巧三个月以上，在钜派从业6年从未因各种原因降职，一直稳扎稳打，从未被客户投诉。
6年以上上市金融公司从业经历，管理客户规模超3.5亿
2019年钜派星计划”首期项目——“钜师堂”签约讲师
2017年度业绩标兵 2018年度十佳团队

自我评价

遵从市场逻辑且善于管控风险偏理性的理财师，从钜派在代销到自主管理成立独立三方，发行超2000支基金，其中超1600支基金都非常熟悉了解，并能有效避开表现不好的产品。善于高强度、高压力的工作，能吃苦耐劳且脚踏实地的工作，接受007的工作方式。金融是离钱最近的地方，容易迷失道德的准则，只有坚定本心和不断学习，才能给企业和客户带来最高的效应。

目前在考同济在职研究生，专业方向是金融市场与投资分析，未来三年五年会持续考证并加强学习，提高专业水平。待研究生考完，会准备司法考试，提高司法专业水平能力。我认为，未来合规以及欠缺的会是复合型人才，特别是金融与法律兼备之人，两者相结合能开拓广泛且专业的高端市场。

职业规划之路：私人银行家，能为客户做合理的资产规划，而不是一个会卖房地产固收的销售，过去三方的创新与自由带给理财师高速成长，但民营金融公司的野性也为行业埋下泡沫的伏笔。之后只有更加专业且合理的理财规划，才能更好的适应市场变化。

希望能得到这次机会面试的机会，加入贵公司，与之共创未来辉煌！

销售业绩

目前成交合格投资者120名，其中亿级客户1名，千万级别客户40名
管理存续客户资金超3.5亿，2018年全年新增业绩超1亿
推荐的二级市场重阳、景林、汉景、淡水泉等基金均为客户带来30%以上收益，无一亏损。
为客户合理配置国内、香港保险总保费超1000万元。类固定房产基金218支均按期兑付派息，地产项目投前投中都参与考察，并记录考察报告，权益类配置高特佳、赛富、阿米巴、创新工场、德同等一线大牌。

银行理财经理简历7：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：理财规划

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

工作经验

时间：20xx.7-20xx.11

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：资深贵宾客户经理

服务高净值、超高净值客户，包括但不限于个人和机构客户均有长达近10年的持续性提供服务。