在大学期间学习工商管理专业,相关的经济学知识为工作金融行业打下了基础。同时也是出身于酒店管理专业,对于客户有着出色的维护和处理技巧,可以提供专业的服务。
在日益复杂的金融环境中,理财顾问为广大客户提供了富有洞见的建议和策略,助其资产保值增值。为了帮助大家在众多候选人中脱颖而出,我们精心整理了6篇理财顾问求职简历案例,简历展示全面专业,求职通过率高。
理财顾问简历1:
基本信息
求职意向
教育背景
工作经历
兴趣爱好
自我评价
理财顾问简历2:
基本信息
求职意向
教育背景
工作经历
兴趣爱好
自我评价
理财顾问简历3:
基本信息
求职意向
教育背景
工作经历
工作内容:
1、开发挖掘客户,以传统交易为抓手,向客户介绍证券市场其他交易工具,协助客户开通融资融券、港股通,期权等功能;
2、为客户做资产配置,在服务过程中以财富配置理念,引导客户配置公募、私募、固收等产品;为大客户提供专业的产品定制方案;
业绩指标:
1、交易:两融开户30户,两融新余额1500万,港股通开户30户,期货IB业务6户;
2、产品:今年截至目前权益类产品销售4500万,其中公募1800万,私募2700万,超额完成全年权益产品销售;
3、创收:截至目前创收75万,截至年底保守估计90万创收。
个人优势:
1、有期货、现货以及证券从业经验,并获得期货、基金、证券投资顾问等证书,对市场敏感性比较强,能够多维度为客户提供投资分析。
2、对待工作踏实认真,对客户比较耐心,能够持续不断的挖掘客户,有多例把零资产客户开发成上亿资产优质客户的经验。
2015.07-2016.03投资顾问
工作内容:通过网络以及电话开发客户,通过跟客户讲解期、现货相关知识,引导客户开户交易;
获得荣誉:一个月内转正,第一个季度便取得部门优秀,并于入职第四个月成为客户开发第一名;
2016.03—2018.05客户经理
工作内容:主要负责维护公司高净值期货客户,跟客户讲解交易规则,根据客户需求协助客户制定套利以及其他适合的交易方案;
获得荣誉:荣获部门“月度之星”,晋级为公司优秀,获得公司年度旅游名额;
兴趣爱好
理财顾问简历4:
基本信息
求职意向
教育背景
实习经验
兴趣爱好
自我评价
技能特长
在校兼职
理财顾问简历5:
基本信息
求职意向
教育背景
工作经历
兴趣爱好
自我评价
性格温和安静、有耐心,自制能力强,抗压能力强,实事求是,工作中不辞劳苦、有强烈的责任意识和团队合作意识。
喜欢交朋友,喜欢和别人沟通交流,朋友需要帮忙的我也是很乐意帮忙的。
对该做的事情有主见,一旦认准的事情,会专心致志,有计划性的去完成,逐步实现自己想要达成的目标。
注重自我提升,辅修了时间管理的课程等,闲暇时喜欢看书,涉及金融类、文学类
在寻找适合自己的平台发挥自己的才能,获得自我成就,脚踏实地的工作,实现自我人生的价值,请您能给我一次实习的机会。
专业技能
技能证书
理财顾问简历6:
基本信息
求职意向
教育背景
校园荣誉:
2006-2007年度 院三好学生
2007-2008年度优秀学生干部
2008-2009年度 聘任为院学生会副主席兼任艺术团团长
2009-2010年度 聘任为助理辅导员兼学生会组织管理员
2010年度 院级优秀毕业生
工作经历
1、主销青特花溪地别墅项目,开发高端客户资源,通过陌call方式筛选准客户,陌call转到访率6-7%。转访率排名top1.
2、年度团队销售任务约1.3亿,个人业绩4800w,业绩排名top1.
配合公司培训计划,推进高级管理参加MBA等课程培训。
2017年度销售任务15w,个人业绩6w,业绩排名top1。
兴趣爱好
自我评价
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