理财顾问求职简历(精选6篇)
编辑:幻主简历 时间:2023-09-05 来源:幻主简历

在日益复杂的金融环境中,理财顾问为广大客户提供了富有洞见的建议和策略,助其资产保值增值。为了帮助大家在众多候选人中脱颖而出,我们精心整理了6篇理财顾问求职简历案例,简历展示全面专业,求职通过率高。

理财顾问求职简历(精选6篇)

理财顾问简历1:

基本信息

姓名:幻主简历
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求职意向

求职类型:全职    意向岗位:理财师    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2012.9-2016.6   
学校名称:幻主简历大学1   
专业名称:工商管理(国际酒店管理)   
学校描述:
在大学期间学习工商管理专业,相关的经济学知识为工作金融行业打下了基础。同时也是出身于酒店管理专业,对于客户有着出色的维护和处理技巧,可以提供专业的服务。
大学期间曾担任社团的部长职位,曾成功的举办众多的活动,具有不俗的组织能力,同时也培养了自身的领导才能。

工作经历

时间:2016.4-2018.4   
公司名称:幻主简历公司1   
职位名称:理财经理   
工作描述:
1根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务
2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品
联系人:瀚亚资本 59037222 李朝明 分机720

兴趣爱好

音乐    竞技游戏    绘画    音乐    小提琴   

自我评价

本人对金融投资行业抱着深切的期望,有着很强的抗压能力跟学习能力,能在竞争激烈的金融行业中保持良好的心态跟与时俱进的专业水平。
拥有敏感的触觉能迅速知识客户的需求,并给出相应的解决措施。
同时本人具有不错的人际交往能力,喜爱结识朋友,且富有责任感,相信能在贵公司的工作期间提供很好的帮助。

理财顾问简历2:

基本信息

姓名:幻主简历
邮箱:你的邮箱
电话:你的电话
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求职意向

求职类型:全职    意向岗位:理财规划    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2006.9-2009.6   
学校名称:幻主简历大学1   
专业名称:会计专业   
学校描述:
2012.3-2015.3     浙江大学远程教育          会计专业

工作经历

时间:2011.4-2013.3   
公司名称:幻主简历公司1   
职位名称:大堂经理   
工作描述:
岗位职责:主要维护大堂次序,做好文明服务及产品的营销
时间:2013.3-至今   
公司名称:幻主简历公司2   
职位名称:理财经理   
工作描述:
岗位职责:负责整个网点的理财客户,营销推荐产品,客户资金配置
主要业绩:个人存款4000万左右,保险销售能手

兴趣爱好

旅游    骑行    高尔夫球    赛车    旅游   

自我评价

本人在银行从业已经有8年了,一直从业银行工作,积累了一定的从业经验,同时也获得了一些客户资源。在工作中深得领导的认同,不断的挑战自己。具有良好的团队协作精神和客户服务意识。在理财经理的岗位上,我的个人存款基本维持在4000万左右,从2016年中国人寿成为广发的最大股东,保险业务也变得常态化。保险期交产品共销售了230万,在销售期间获得保险营销能手。也积累了丰富的销售经验。在我的营销方式中最得利的是客户宣传客户的方式,使我不断的超越自己。而且现在身为一个家庭的主干,有责任为我的孩子创造出更好的未来。贵公司录用了我,我只会更用心为公司创造效益。

理财顾问简历3:

基本信息

姓名:幻主简历
邮箱:你的邮箱
电话:你的电话
地址:你的地址

求职意向

求职类型:全职    意向岗位:理财师    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2011.9-2015.6   
学校名称:幻主简历大学1   
专业名称:金融学(本科)   
学校描述:
在校担任团支书,多次组织班级活动,在校期间班级多次获得优秀班集体,个人先后获得“优秀班干部”、“优秀团干部”、“三好学生”以及国家奖学金 ;

工作经历

时间:2018.6-至今   
公司名称:幻主简历公司1   
职位名称:客户经理   
工作描述:

工作内容:

1、开发挖掘客户,以传统交易为抓手,向客户介绍证券市场其他交易工具,协助客户开通融资融券、港股通,期权等功能;

2、为客户做资产配置,在服务过程中以财富配置理念,引导客户配置公募、私募、固收等产品;为大客户提供专业的产品定制方案;

业绩指标:

1、交易:两融开户30户,两融新余额1500万,港股通开户30户,期货IB业务6户;

2、产品:今年截至目前权益类产品销售4500万,其中公募1800万,私募2700万,超额完成全年权益产品销售;

3、创收:截至目前创收75万,截至年底保守估计90万创收。

个人优势:

1、有期货、现货以及证券从业经验,并获得期货、基金、证券投资顾问等证书,对市场敏感性比较强,能够多维度为客户提供投资分析。

2、对待工作踏实认真,对客户比较耐心,能够持续不断的挖掘客户,有多例把零资产客户开发成上亿资产优质客户的经验

时间:2015.7-2018.5   
公司名称:幻主简历公司2   
职位名称:投资顾问   
工作描述:

2015.07-2016.03投资顾问

工作内容:通过网络以及电话开发客户,通过跟客户讲解期、现货相关知识,引导客户开户交易;

获得荣誉:一个月内转正,第一个季度便取得部门优秀,并于入职第四个月成为客户开发第一名;

2016.03—2018.05客户经理

工作内容:主要负责维护公司高净值期货客户,跟客户讲解交易规则,根据客户需求协助客户制定套利以及其他适合的交易方案;

获得荣誉:荣获部门“月度之星”,晋级为公司优秀,获得公司年度旅游名额;

兴趣爱好

瑜伽    小提琴    旅游    爬山    武术   

理财顾问简历4:

基本信息

姓名:幻主简历
邮箱:你的邮箱
电话:你的电话
地址:你的地址

求职意向

求职类型:全职    意向岗位:理财规划师    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2016.9-至今   
学校名称:幻主简历大学1   
专业名称:投资与理财   
学校描述:
学习过营销技巧、经济学基础、股票、债券、投资基金、会计、创业投资理论与实务、商业银行综合柜台业务、风险管理,目前正在学习理财综合技能、期货与金融衍生品、保险理论与实务、个人理财

实习经验

时间:2017.7-2017.9   
公司名称:广州奇树公司1   
职位名称:外勤跑业务方面   
工作描述:
学校可以叫你书本上的知识,但是具体应用到实践中还是有区别的,要把一个工作做好,仅仅有书上的知识是不够的,还要有耐心毅力和信心甚至微笑等等。我体验到了以下生活知识:1.一个新人,手脚要勤快端茶倒水之类的是必不可免的 2.为适应环境要多思考,不懂就要主动去问,旧人还是乐意帮忙的 3.不要骄傲自大目中无人,一些会的东西也要低调,不然很难融入这个圈子 4.证书只是敲门砖,如果你拿到了证书但是不会运用相关的知识证书也没有了意义,胸中有墨也有真材实料才有前途 5.学习永远是重要的即使在职场中也要不断的学习,实践永远是检验真理的唯一标准 6.专业知识一定要学好,不管是理财方面还是保险方面,或者风险评估、管理、精算等要全面扎实掌握,理论扎实的人发展的往往比较快 这次实习我收获了很多,让我体验到了工作的艰辛,更清楚的认识了自己。总之,工作就要踏踏实实,能吃苦能抗累,要懂得学习,要学会运用,更好的虚心接受教导。

兴趣爱好

绘画    乒乓球    跳舞    围棋    Dota   

自我评价

本人是投资与理财专业的学生,本人对待工作认真负责、为人正直、待人真诚、容易与人相处、善于沟通、 协调有较强的组织能力与团队精神;性格开朗、乐观上进、有爱心并善于施教并行;并且我本人自我能力很 强、专业知识也比较扎实;上进心强、勤于学习能不断提高自我的能力与综合素质,在未来的工作中,我将 以充沛的精力,刻骨钻研的精神来努力工作,稳定地提高自己的工作能力,与公司共同发展。

技能特长

掌握了关于理财的大部分专业知识,对数字比较敏感,Word(熟练),数据分析(良好),Excel(精通),创新思维(良好),文字编辑(良好),打传票(熟练),五笔(良好),PPT(精通)、VBA(良好)、组织协调能力(熟练)

在校兼职

当过话务员、双十一的时候去阿里巴巴帮忙做活动、做过代理、还有发过传单

理财顾问简历5:

基本信息

姓名:幻主简历
邮箱:你的邮箱
电话:你的电话
地址:你的地址

求职意向

求职类型:全职    意向岗位:理财规划师助理    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2016.9-至今   
学校名称:幻主简历大学1   
专业名称:投资与理财   
学校描述:
主修: 经济学、大学英语、高等数学、证券投资基金学、证券投资实务、期货投资、市场营销、个人理财、基础会计、企业财务会计、银行会计、计算机办公室软件应用、互联网金融、保险实务等。

工作经历

时间:2017.8-2017.12   
公司名称:幻主简历公司1   
职位名称:实习生   
工作描述:
在龙湖地产我收获到了很多东西,让我受益匪浅。 因为那是我第一次接触房地产,让我有机会见到了一系列地产销售的一些流程:客户量的储备(膜拜、做回访、约访)开盘、样品房的开放、验资等。做了五个月的地产销售,我认为:作为服务业的人员,提高自己的业务水平,加强对相关知识及最新的动态了解是很重要的一个方面。在面对客户的问题就能游刃有余,树立自己的专业性,同时也让客户更加的信任自己,这样对我们所在的公司也更有信心。这让我痛定思痛的决定,我要夯实自己的金融这方面专业的知识,提升自己。

兴趣爱好

潜水    烹饪    旅游    烹饪    高尔夫球   

自我评价

  • 性格温和安静、有耐心,自制能力强,抗压能力强,实事求是,工作中不辞劳苦、有强烈的责任意识和团队合作意识。

  • 喜欢交朋友,喜欢和别人沟通交流,朋友需要帮忙的我也是很乐意帮忙的。

  • 对该做的事情有主见,一旦认准的事情,会专心致志,有计划性的去完成,逐步实现自己想要达成的目标。

  • 注重自我提升,辅修了时间管理的课程等,闲暇时喜欢看书,涉及金融类、文学类

  • 在寻找适合自己的平台发挥自己的才能,获得自我成就,脚踏实地的工作,实现自我人生的价值,请您能给我一次实习的机会。

专业技能

熟练运用办公软件包括Word、Excel、Powerpoint   熟练运用五笔打字

技能证书

专业技能:英语三级证书

理财顾问简历6:

基本信息

姓名:幻主简历
邮箱:你的邮箱
电话:你的电话
地址:你的地址

求职意向

求职类型:全职    意向岗位:理财师    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2006.9-2010.7   
学校名称:幻主简历大学1   
专业名称:环境工程专业   
学校描述:

校园荣誉:

2006-2007年度 院三好学生

2007-2008年度优秀学生干部

2008-2009年度 聘任为院学生会副主席兼任艺术团团长

2009-2010年度 聘任为助理辅导员兼学生会组织管理员

2010年度 院级优秀毕业生

工作经历

时间:2009.9-2010.6   
公司名称:幻主简历公司1   
职位名称:助理辅导员   
工作描述:
主导建立学生勤工助学服务体系,在学生组织平台上为各个企业输送兼职学生,缓解贫困学生的生活压力,同时增加学生组织的活动经费。
时间:2012.8-2012.5   
公司名称:幻主简历公司2   
职位名称:置业顾问   
工作描述:

1、主销青特花溪地别墅项目,开发高端客户资源,通过陌call方式筛选准客户,陌call转到访率6-7%。转访率排名top1.

2、年度团队销售任务约1.3亿,个人业绩4800w,业绩排名top1.

时间:2012.6-2013.5   
公司名称:幻主简历公司3   
职位名称:培训专员   
工作描述:

配合公司培训计划,推进高级管理参加MBA等课程培训。

时间:2016.8-至今   
公司名称:幻主简历公司4   
职位名称:瑜伽教练   
工作描述:

2017年度销售任务15w,个人业绩6w,业绩排名top1。

兴趣爱好

篮球    汽车    篮球    茶艺    足球   

自我评价

目标明确,敢于挑战自我,对美好的生活充满向往。积极,阳光,乐观,外表柔弱,内心强大。

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