投资顾问求职简历精选案例
编辑:幻主简历 时间:2023-08-25 来源:幻主简历

在金融行业中,投资顾问的角色不容忽视。他们为客户提供专业的投资建议,帮助他们实现资产增值。为此,我们整理了1篇投资顾问的简历标准样本,希望对准备进入这一专业领域的您有所帮助,助您快速制作一份专业且适合自己的求职简历。

投资顾问求职简历:

基本信息

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求职意向

求职类型:全职    意向岗位:投资顾问    意向城市:广东广州    薪资要求:面议    求职状态:随时到岗   

教育背景

时间:2011.9-2015.6   
学校名称:幻主简历大学   
专业名称:投资学(本科)   
学校描述:
核心课程:投资学、证券投资学、项目融资、投资银行学、货币金融学、个人理财、风险投资等。在校任职金融投资协会副会长、广西老乡会副会长。

工作经历

时间:2015.5-2015.10   
公司名称:幻主简历公司   
职位名称:银保经理   
工作描述:负责渠道管理,管理建行渠道两个网点。 负责培训理财经理产品及话术,协助营销客户。 负责营销及维护客户。
工作成果: 成功开发百万级寿险一个,及多个一般寿险客户。
时间:2015.10-至今   
公司名称:幻主简历公司   
职位名称:投资经理、运管经理   
工作描述:
工作描述:
  • 负责贷款客户的开发、关系维护。 

  • 负责贷款客户的经营情况尽职调查,撰写调查报告,提款审核及贷后管理。 负责全国投资经理的业务支持、数据处理、培训。 

  • 负责从投资端角度对风控系统提出产品需求。 

  • 负责投资部门的项目实施及组织。 

工作成果: 
  • 管理三个市的客户,在一年时间放款达9000多万,开发管理客户达50户,未出现逾期不良客户。 

  • 支持全国60个投资经理业务,处理700多笔业务问题。 

  • 公司风控系统上线,在规定时间按计划完成投资经理的培训协调组织,保证系统顺利更新。同时与产品部门对接提出几十笔产品需求。 

  • 参与互联网金融合规项目组,协调所有部门配合合规工作,整理业务,并顺利完成。

技能特长

团队协作精神-熟练    沟通能力-熟练    热情坦诚-熟练    承受压力-熟练    执行能力-熟练    细心严谨-熟练    团队合作-熟练   

兴趣爱好

电影    阅读    旅游    台球    骑行    爬山    绘画    瑜伽    写作   

自我评价

性格开朗,具备良好的人际关系处理能力,有良好的客户营销基础及服务能力。热爱金融投资,一直学习专业知识,有五年金融交易经验,具备一些的证券、私募及数字货币圈人脉基础。

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